广发证券将发行44.7亿元公司债期限2年及5年

:11月5日，广发证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券的发行公告。

此次债券发行规模不超过44.70亿元，分为两个品种，品种一简称25广发11，代码524520，期限为2年；品种二简称25广发12，代码524521，期限为5年。债券面值及发行价格均为100元/张，利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。

本期债券为实名制记账式公司债券，无担保，发行方式为簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。起息日定于2025年11月10日，付息、兑付方式为按年付息，到期一次还本。品种一的兑付日为2027年11月10日，品种二的兑付日为2030年11月10日。信用评级为AAA，由中诚信国际综合评定。

发行安排方面，发行公告日发布于2025年10月5日，网下询价日为2025年11月6日，网下认购起始日为2025年11月7日，网下认购截止日为2025年11月10日。

国泰海通证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司。

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